作家米娅与单身父亲埃米尔相爱后，两人为了要孩子接受了生育治疗，他们的幸福生活也因此受到了考验。
故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力 的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。
母亲去世后，艾萨克和怀孕的妻子艾玛回到了他出生的那个偏远的挪威小岛，去处理一笔意外的遗产。他们发现自己陷入了一场噩梦，一个古老的宇宙恐怖生物苏醒过来，宣称拥有了它自己的生育权。